Schroders lance une solution d'actifs privés axée sur le changement climatique pour les retraites britanniques
Laurent Missoffe [] 29 mars 2023
Schroders Capital, la division spécialisée dans l'investissement sur les marchés privés, annonce le lancement de Schroders Capital Climate+ LTAF, un fonds d'actifs à long terme (LTAF) conçu pour aider les investisseurs des fonds de pension britanniques à soutenir la transition nette zéro.
Ce lancement fait suite à l'annonce, au début du mois, que Schroders avait reçu l'approbation réglementaire pour lancer le premier LTAF du Royaume-Uni, un véhicule d'investissement à capital variable conçu pour permettre à un plus grand nombre d'investisseurs ayant des horizons à long terme d'investir efficacement dans des actifs illiquides et privés.
Cushon, une société fiduciaire britannique à la pointe de l'intégration de la durabilité dans sa stratégie d'investissement, est l'investisseur fondateur de la stratégie.
L'objectif principal de Climate+, une solution diversifiée d'actifs multi-privés, est de contribuer positivement au changement climatique et de soutenir la transition vers des économies nettes zéro par le biais de ses investissements. La stratégie vise à investir dans quatre thèmes à long terme : l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la biodiversité/le capital naturel et les vulnérabilités sociales.
Bénéficiant d'un mandat d'investissement mondial, la stratégie investira dans les infrastructures, l'immobilier, le capital-investissement, le capital naturel et les actifs axés sur la biodiversité, par le biais d'une combinaison de fonds gérés par Schroders Capital et de fonds gérés par des tiers.
Schroders Capital s'appuiera également sur la vaste expérience du pionnier de l'investissement d'impact BlueOrchard, acquis en 2019, pour proposer une stratégie à fort impact, s'alignant sur les principes opérationnels de la gestion d'impact (OPIM).
Avec 91 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Schroders Capital permet aux investisseurs d'accéder à un large éventail d'opportunités d'investissement dans des actifs privés. La stratégie peut obtenir une exposition aux actifs sous-jacents par le biais de comptes distincts, ainsi que d'investissements directs, secondaires et de co-investissements.
Voir l'article correspondant : Schroders Capital lance un fonds d'impact immobilier au Royaume-Uni
La stratégie s'appuiera également sur un solide cadre de gestion des liquidités, en mettant l'accent sur la gestion des excédents de trésorerie et sur l'investissement dans des actifs plus liquides. Le groupe Schroders est déjà leader sur le marché en proposant des structures qui offrent un meilleur accès aux actifs privés grâce à sa gamme de véhicules cotés, ainsi que des structures semi-liquides et illiquides.
Tim Horne, responsable de la gestion institutionnelle des régimes à cotisations définies au Royaume-Uni chez Schroders, a commenté l'événement en ces termes :
"Les possibilités pour les épargnants britanniques des régimes à cotisations définies de bénéficier des rendements que les actifs privés peuvent apporter ont traditionnellement été très limitées. Le lancement de la stratégie Climate+ permettra aux investisseurs de profiter de la diversification et de la performance que les actifs privés peuvent offrir, ainsi que de l'élan soutenu actuellement dirigé vers la transition mondiale vers des économies nettes zéro et vertes.
"Le fait que nous ayons pu lancer cette stratégie aussi rapidement après avoir reçu l'autorisation réglementaire de lancer le premier LTAF du Royaume-Uni témoigne de notre volonté de répondre aux besoins des investisseurs dans ce domaine."
Ce lancement fait suite à l'annonce, au début du mois, que Schroders avait reçu l'approbation réglementaire pour lancer le premier LTAF du Royaume-Uni, un véhicule d'investissement à capital variable conçu pour permettre à un plus grand nombre d'investisseurs ayant des horizons à long terme d'investir efficacement dans des actifs illiquides et privés.
Cushon, une société fiduciaire britannique à la pointe de l'intégration de la durabilité dans sa stratégie d'investissement, est l'investisseur fondateur de la stratégie.
L'objectif principal de Climate+, une solution diversifiée d'actifs multi-privés, est de contribuer positivement au changement climatique et de soutenir la transition vers des économies nettes zéro par le biais de ses investissements. La stratégie vise à investir dans quatre thèmes à long terme : l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la biodiversité/le capital naturel et les vulnérabilités sociales.
Bénéficiant d'un mandat d'investissement mondial, la stratégie investira dans les infrastructures, l'immobilier, le capital-investissement, le capital naturel et les actifs axés sur la biodiversité, par le biais d'une combinaison de fonds gérés par Schroders Capital et de fonds gérés par des tiers.
Schroders Capital s'appuiera également sur la vaste expérience du pionnier de l'investissement d'impact BlueOrchard, acquis en 2019, pour proposer une stratégie à fort impact, s'alignant sur les principes opérationnels de la gestion d'impact (OPIM).
Avec 91 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Schroders Capital permet aux investisseurs d'accéder à un large éventail d'opportunités d'investissement dans des actifs privés. La stratégie peut obtenir une exposition aux actifs sous-jacents par le biais de comptes distincts, ainsi que d'investissements directs, secondaires et de co-investissements.
Voir l'article correspondant : Schroders Capital lance un fonds d'impact immobilier au Royaume-Uni
La stratégie s'appuiera également sur un solide cadre de gestion des liquidités, en mettant l'accent sur la gestion des excédents de trésorerie et sur l'investissement dans des actifs plus liquides. Le groupe Schroders est déjà leader sur le marché en proposant des structures qui offrent un meilleur accès aux actifs privés grâce à sa gamme de véhicules cotés, ainsi que des structures semi-liquides et illiquides.
Tim Horne, responsable de la gestion institutionnelle des régimes à cotisations définies au Royaume-Uni chez Schroders, a commenté l'événement en ces termes :
"Les possibilités pour les épargnants britanniques des régimes à cotisations définies de bénéficier des rendements que les actifs privés peuvent apporter ont traditionnellement été très limitées. Le lancement de la stratégie Climate+ permettra aux investisseurs de profiter de la diversification et de la performance que les actifs privés peuvent offrir, ainsi que de l'élan soutenu actuellement dirigé vers la transition mondiale vers des économies nettes zéro et vertes.
"Le fait que nous ayons pu lancer cette stratégie aussi rapidement après avoir reçu l'autorisation réglementaire de lancer le premier LTAF du Royaume-Uni témoigne de notre volonté de répondre aux besoins des investisseurs dans ce domaine."